HSBC raccroche à l’appel de rupture de Ping An, lève le paiement et l’objectif de profit

  • HSBC reviendra au versement de dividendes trimestriels à partir de 2023
  • Vise à séduire les investisseurs avec un objectif de rentabilité plus élevé
  • La scission des entreprises asiatiques comporte d’énormes risques
  • Les actions de Londres augmentent de 6%

LONDRES/SINGAPOUR, 1er août (Reuters) – HSBC (HSBA.L) a repoussé la proposition du principal actionnaire Ping An Insurance Group Co of China (601318.SS) de scinder le prêteur, une décision que la plus grande banque d’Europe a déclarée coûteuse , tout en affichant des bénéfices supérieurs aux attentes et en promettant des dividendes plus importants.

Les commentaires de HSBC, dont le siège est à Londres, lundi, représentent sa défense la plus directe à ce jour depuis que la nouvelle de la proposition de Ping An de se séparer des opérations asiatiques du prêteur a éclaté en avril. Il précède la réunion de HSBC avec les actionnaires à Hong Kong mardi où la proposition de l’assureur chinois sera discutée.

Et dans des mesures qui ont plu aux investisseurs, HSBC a relevé son objectif de rendement des capitaux propres tangibles, une mesure de performance clé, à au moins 12 % à partir de l’année prochaine, contre un minimum de 10 % annoncé plus tôt. Il s’est également engagé à revenir au versement de dividendes trimestriels à partir du début de 2023.

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Les actions de HSBC ont augmenté de 6% dans les premiers échanges de Londres lundi, le plus haut depuis fin juin.

“Nous avons de la sympathie pour Ping An et tous nos actionnaires car nos performances n’ont pas été là où elles devaient être au cours des 10 dernières années”, a déclaré aux analystes le directeur général Noel Quinn, qui dirige la banque depuis plus de deux ans.

L’Asie est le plus grand centre de profit de HSBC, la part de la région dans les bénéfices du prêteur passant à 69 % au premier semestre, contre 64 % il y a un an.

Sans faire directement référence à Ping An par son nom dans sa présentation des résultats plus tôt lundi, HSBC a déclaré qu’une rupture signifierait un impact potentiel à long terme sur la cote de crédit, la facture fiscale et les coûts d’exploitation de la banque, et entraînerait des risques immédiats dans l’exécution de tout spin-off ou fusionnement.

“Il y aurait un risque d’exécution important sur une période de trois à cinq ans lorsque les clients, les employés et les actionnaires seraient tous distraits”, a déclaré Quinn lors de l’appel, concernant la proposition de rupture.

Certains investisseurs à Hong Kong, le plus grand marché de HSBC, se sont prononcés en faveur de la proposition de Ping An. Ils ont été bouleversés après que le prêteur a annulé son paiement en 2020. lire la suite

Quinn a déclaré que HSBC viserait à rétablir son dividende aux niveaux d’avant COVID-19 dès que possible.

Les discussions avec Ping An avaient porté sur des questions purement commerciales, a déclaré le PDG, en réponse à une question d’un journaliste sur la question de savoir si la politique influençait l’appel de l’investisseur chinois à la dissolution de la banque.

HSBC a partagé les conclusions d’un examen par des conseillers externes sur la validité de sa stratégie avec son conseil d’administration, mais ne les publiera pas en externe, a déclaré Quinn à Reuters.

Il a déclaré que HSBC avait publié des informations détaillées sur sa connectivité internationale et ses revenus pour que tous ses actionnaires comprennent la valeur de la franchise et ses stratégies.

Ping An, qui n’a ni confirmé ni commenté publiquement la proposition de rupture, détient environ 8,3% du capital de HSBC. Un porte-parole de Ping An a refusé de commenter les résultats de HSBC et sa stratégie.

BATTEMENT DES BÉNÉFICES

La semaine dernière, les prêteurs européens ont offert quelques surprises positives sur les bénéfices. Lire la suite

HSBC, à double cotation, a suivi leurs traces, affichant un bénéfice avant impôts de 9,2 milliards de dollars pour les six mois clos le 30 juin, contre 10,84 milliards de dollars il y a un an, mais dépassant l’estimation moyenne de 8,15 milliards de dollars des analystes compilée par la banque.

Quinn, sous la direction de qui HSBC a investi des milliards en Asie pour stimuler la croissance, a déclaré que les prévisions de rentabilité améliorées représentaient les meilleurs rendements de la banque en une décennie et validaient sa stratégie internationale.

Au lieu de la rupture, HSBC se concentrera sur l’accélération de la restructuration de ses activités américaines et européennes et s’appuiera sur son réseau mondial pour générer des bénéfices, a déclaré le prêteur.

Les analystes de Citi ont déclaré que les nouvelles prévisions impliquaient une hausse des bénéfices pour HSBC. “Le rythme de ce trimestre pourrait se traduire par un bénéfice consolidé à un chiffre élevé avant les mises à niveau fiscales”, ont-ils déclaré dans un rapport. https://bit.ly/3BwBEXV

HSBC verse un acompte sur dividende de 9 cents américains par action. Il a également déclaré que les rachats d’actions restent peu probables cette année.

Il a signalé une charge de 1,1 milliard de dollars pour les pertes de crédit attendues, car l’incertitude économique accrue et la hausse de l’inflation ont mis davantage de ses emprunteurs en difficulté.

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Reportage d’Anshuman Daga et Lawrence White; Montage par Muralikumar Anantharaman

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