Les analystes disent que ces 3 actions sont leurs meilleurs choix pour le reste de 2022

Adieu, July, ça a été un plaisir. Le sentiment pourrait enfin tourner à Wall Street après que le marché boursier a enregistré son meilleur mois depuis novembre 2020, soutenu par les résultats trimestriels des géants de la technologie meilleurs que prévu et la perspective d’un assouplissement de la Fed sur les futures hausses de taux.

Les principaux indices sont toujours en baisse pour l’année, mais nous sommes clairement au milieu d’un rallye.

Personne ne sait où se déroulera ce rallye. Pour l’instant, les analystes de Wall Street sont occupés à sélectionner les actions qu’ils considèrent comme les mieux positionnées pour des gains pendant le reste du 2S22. Ces « Top Picks » sont un groupe intéressant, des actions cotées à l’achat avec une forte hausse projetée pour tous.

Cela en fait-il les bonnes actions pour une période confuse ? Nous pouvons jeter un œil aux derniers détails, tirés de la base de données TipRanks, et vérifier avec les commentaires récents des analystes, pour le savoir. Chacune de ces trois actions a reçu une désignation « Top Pick » ces dernières semaines.

TechnipFMC Plc (IFT)

Le premier sur notre liste est TechnipFMC, un fournisseur de technologie dans le secteur de l’énergie, au service des producteurs traditionnels et des nouveaux clients de l’énergie. TechnipFMC propose une large gamme de projets, de produits et de services entièrement intégrés, allant de l’exploration et de l’extraction d’hydrocarbures on-shore aux plates-formes et plates-formes off-shore en passant par le raffinage du pétrole. La société exploite une flotte de 18 navires industriels océaniques techniquement avancés, a une présence active dans 41 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 milliards de dollars en 2021.

Un regard sur les revenus de TechnipFMC au cours des deux dernières années montre une forte baisse du 4T20 au 1T21 – mais c’est un artefact de la scission de la société de ses activités pétrochimiques et de gaz naturel liquéfié dans une société distincte. Depuis le spin-off, les revenus sont restés stables entre 1,53 et 1,68 milliard de dollars. Jusqu’à ce dernier Q2.

Pour le 2T22, la société a annoncé un chiffre d’affaires de 1,72 milliard de dollars, un bond séquentiel de 10 % par rapport au 1T22 et un gain plus modeste de 3 % d’une année sur l’autre. L’augmentation du chiffre d’affaires a été tirée par des gains solides dans les deux principaux aspects de l’activité, notamment un gain séquentiel de 9,7 % dans le chiffre d’affaires Subsea et un gain séquentiel de 13 % dans le segment Surface Technologies.

Une solide performance a permis à l’entreprise d’apporter des améliorations à la structure du capital, y compris une réduction de 530 millions de dollars de la dette totale, qui s’élève désormais à 1,5 milliard de dollars. La société a réclamé 684,9 millions de dollars en espèces et en liquidités à la fin du trimestre. En plus d’améliorer le bilan, la société a également annoncé une autorisation de rachat d’actions de 400 millions de dollars, ce qui se traduit par environ 15 % du total des actions en circulation. Cette autorisation marque le début d’une politique de restitution du capital aux actionnaires.

Dans la couverture de Piper Sandler, l’analyste Ian Macpherson souligne l’élan croissant du sous-marin en tant que moteur vers l’avant pour les actions FTI, écrivant: «Après avoir réservé 1,9 milliard de dollars au premier trimestre, nous avons supposé une moyenne de 1,6 milliard de dollars entrants pour le deuxième trimestre et le quatrième surpris de voir notre estimation FY de 6,7 milliards de dollars éclipsée. Le volume de travail pour lequel FTI n’a pas soumissionné cette année est sans précédent au cours de la dernière décennie. Cela en soi est un indicateur fort du pouvoir de fixation des prix qui revient finalement à des niveaux durables. Ce vent arrière cyclique, lorsqu’il est superposé aux leviers de marge intégrés associés à l’innovation incessante du modèle commercial de FTI au cours des 5 dernières et des 1 à 2 dernières années, suggère une amélioration raisonnable de la feuille de route de la marge Subsea récemment définie… »

Estimant que cette société surperformera à l’avenir et que les réservations et les affaires augmenteront, Macpherson la conserve comme un « premier choix » et classe les actions en surpondération (un achat). Son objectif de prix, à 14,65 $ en devise américaine, suggère une hausse de 81 % sur un an au cours de l’année à venir. (Pour voir le palmarès de Macpherson, Cliquez ici.)

Cet acteur de l’industrie de l’énergie soutenant la distribution a enregistré 4 analyses récentes d’analystes, et ils sont unanimes sur le fait qu’il s’agit d’une action à acheter, ce qui confirme la note consensuelle Strong Buy. Les actions se négocient à 8,09 $ et leur objectif de cours moyen de 11,91 $ implique un gain de 47 % sur un an. (Voir les prévisions de stock de TechnipFMC sur TipRanks.)

Légende Biotech Corporation (LIGNE)

Le prochain sur notre liste est Legend Biotech. Cette société biopharmaceutique au stade clinique travaille sur les thérapies cellulaires avancées pour le traitement des cancers hématologiques et des tumeurs solides. Il s’agit d’une voie couramment empruntée par les entreprises biopharmaceutiques ; Legend se distingue par la nature avancée de son programme de pipeline, qui comprend actuellement plusieurs essais cliniques de phase 2 et de phase 3. Le programme hématologique malin de la société est le plus avancé, avec pas moins de 6 essais en phase avancée en cours.

Concernant son programme clinique, Legend a fait plusieurs annonces importantes en juin dernier. La première de ces annonces concernait un nouveau programme, LB1908, pour lequel la FDA vient d’autoriser l’Investigational New Drug Application (IND), ouvrant ainsi la voie à un essai clinique de phase 1 de LB1908 aux États-Unis. Le candidat-médicament est une thérapie CAR-T conçue pour attaquer les cancers gastriques, œsophagiens et pancréatiques solides récidivants ou réfractaires. Un essai de phase 1 de ce candidat-médicament est déjà en cours en Chine.

Dans la deuxième annonce, Legend a publié de nouvelles données issues de son programme d’essais cliniques à grande échelle CARTITUDE en cours sur le ciltacabtagene autoleucel. Il s’agit d’un nouveau traitement pour le dangereux cancer du sang, le myélome multiple, qui n’a pas de traitement efficace et dont les besoins médicaux non satisfaits sont élevés. Les nouvelles données montrent des réponses thérapeutiques « profondes et durables » chez les patients de plusieurs des essais CARTITUDE, avec un taux de réponse global de 98 % après deux ans.

Le développement le plus excitant, cependant, a été l’approbation par la FDA en février de Carvykti, l’un des nouveaux traitements de Legend pour le myélome multiple. La décision de la FDA a été suivie en mai par l’approbation de la Commission européenne pour commencer les activités de commercialisation. Carvykti est une immunothérapie par cellules T autologues génétiquement modifiées, dirigée par les BCMA, également appelée cilta-cel. Legend a un accord de licence mondial exclusif avec Janssen pour la commercialisation de Carvykti.

En plus de ces mises à jour cliniques, Legend a annoncé d’importants résultats financiers au premier trimestre. Ceux-ci comprenaient des revenus de 40,8 millions de dollars, provenant d’étapes de développement dans des programmes de recherche sous licence. Legend dispose également de 796 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie disponibles, contre des dépenses de R&D et G&A de 94 millions de dollars au premier trimestre, ce qui donne à la société une piste de trésorerie jusqu’en 2024.

Tout cela a suffi à l’analyste de BMO Kostas Biliouris pour faire de Legend l’un de ses meilleurs choix dans le secteur de la biotechnologie et pour établir une note de surperformance (achat) sur les actions. Son objectif de prix, de 77 $, implique une hausse de 63 % sur un an.

À l’appui de sa position, Biliouris souligne plusieurs points forts de cette société : « 1) la commercialisation de Carvykti dans le myélome multiple (MM) en tant que thérapie CAR T de dernière ligne, la meilleure de sa catégorie, devrait conférer une source de revenus importante, offrant une protection contre les baisses ; (2) L’expansion continue de la population adressable de Carvykti grâce à des approbations dans des lignes antérieures et des régions hors États-Unis alimentera une croissance supplémentaire, générant de la valeur à long terme ; (3) Les lectures de données à venir des traitements de première ligne peuvent entraîner une hausse à court terme ; et (4) le pipeline diversifié offre des options et des opportunités de hausse supplémentaire. » (Pour voir le palmarès de Biliouris, Cliquez ici.)

Une fois de plus, nous examinons un titre avec une note consensuelle unanime d’achat fort ; Legend a récemment reçu 4 critiques positives d’analystes. Les actions LEGN ont un objectif de prix moyen de 72 $, ce qui indique une hausse de 52 % par rapport au prix de négociation actuel de 47,24 $. (Voir les prévisions de stock de Legend sur TipRanks.)

Point d’accès (AVPT)

Le dernier stock que nous examinerons ici est AvePoint, l’un des principaux acteurs de l’industrie du logiciel. La société propose une plate-forme SaaS basée sur le cloud fournissant des solutions pour la migration, la gestion et la protection des données en conjonction avec Microsoft 365. La société basée dans le New Jersey a été fondée en 2001 et s’est adaptée à l’évolution de l’environnement informatique au fil des ans, élargissant son gamme de produits et de solutions logicielles.

En regardant certains chiffres, AvePoint se vante d’avoir géré plus de 125 pétaoctets de données et que son dernier trimestre, le 1T22, a enregistré une croissance des revenus SaaS de 45 % et une croissance annuelle des revenus récurrents (ARR) de 30 %, pour un total de 167,4 millions de dollars.

L’augmentation des revenus SaaS de la société a porté le total de ce segment à 26,6 millions de dollars au premier trimestre, sur un total de 50,3 millions de dollars au premier trimestre. Alors que les revenus étaient en hausse, les bénéfices ont été négatifs, avec une perte de BPA dilué de 6 cents, bien que cela se compare favorablement au trimestre de l’année précédente, lorsque la perte de BPA était de 14 cents. AvePoint dispose d’une trésorerie solide, avec 260 millions de dollars en liquidités et placements à court terme disponibles.

L’analyste 5 étoiles Nehal Chokshi, de Northland Capital Markets, a sélectionné cette action parmi les meilleurs choix après une analyse approfondie des performances de l’entreprise. Il est impressionné par le potentiel d’avenir d’AvePoint, écrivant : « Nous considérons notre nouveau CAGR de revenus à long terme de 25 % comme très conservateur compte tenu de notre travail d’initiation mettant en évidence une capacité hautement différenciée par rapport au principal acteur coopératif MSFT et que notre travail qui vérifie AVPT est abordant le TAM complet de 6,5 milliards de dollars identifié…. Parmi les autres paramètres clés de notre DCF, citons un OM non conforme aux PCGR de 30 %, qui est supérieur de 500 points de base à la fourchette basse des prévisions de 25 % et plus de la direction, mais qui est cohérent avec l’OM terminal de 30 % et plus que nous supposons avec d’autres noms SaaS de haute qualité sous couverture… ”

Ces commentaires soutiennent la note de surperformance (achat) de Chokshi, tandis que son objectif de prix de 12 $ implique une hausse de 138 % au cours des 12 prochains mois. (Pour voir le palmarès de Chokshi, Cliquez ici.)

Les deux évaluations récentes des analystes sur ce titre sont positives, ce qui rend la note consensuelle d’achat modéré unanime. Les actions se vendent 5,03 $ et leur objectif de cours moyen de 9,50 $ suggère une hausse de 89 % cette année. (Voir les prévisions de stock d’AvePoint sur TipRanks.)

Pour trouver de bonnes idées de négociation d’actions à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil récemment lancé qui réunit toutes les informations sur les actions de TipRanks.

Avis de non-responsabilité : les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes présentés. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.

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