JetBlue et Spirit proches d’un accord de rachat qui pourrait intervenir jeudi-source

28 juillet (Reuters) – JetBlue Airways Corp (JBLU.O) est sur le point de conclure un accord pour racheter Spirit Airlines (SAVE.N) qui pourrait être annoncé dès jeudi, a déclaré une source proche du dossier, après que Spirit a annulé ses 2,7 milliards de dollars. vente à Frontier Group Holdings (ULCC.O).

Les derniers développements marquent une victoire pour JetBlue dans sa bataille de plusieurs mois pour le transporteur ultra-low-cost, bien que la combinaison potentielle devrait lancer un combat avec les régulateurs antitrust, qui ont déjà intenté une action en justice pour bloquer l’alliance de JetBlue avec American Airlines ( AAL.O).

Une combinaison de JetBlue et Spirit créerait la cinquième plus grande compagnie aérienne américaine et serait la fusion la plus importante de l’industrie aérienne américaine depuis qu’Alaska Air Group (ALK.N) a acheté Virgin America Inc pour 2,6 milliards de dollars en 2016.

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JetBlue propose des conditions similaires à celles qu’il avait proposées précédemment, a déclaré la source. En juin, JetBlue avait offert 33,50 dollars par action pour Spirit, soit environ 3,7 milliards de dollars, et une indemnité de rupture de 400 millions de dollars.

Il conservera également son partenariat avec American Northeast Alliance (NEA) mais devrait annoncer des cessions mineures de routes pour apaiser les préoccupations antitrust, selon la source.

Le Wall Street Journal a d’abord signalé l’accord potentiel entre JetBlue et Spirit.

JetBlue et Spirit n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures normales de bureau.

La source s’est exprimée à condition de ne pas être identifiée avant l’annonce officielle de l’accord.

Plus tôt mercredi, Spirit a annulé sa vente à Frontier après avoir échoué à convaincre les actionnaires de ses mérites.

Cette évolution, rapportée pour la première fois par Reuters, est intervenue après que Spirit a repoussé à quatre reprises le vote des actionnaires sur l’accord Frontier, espérant qu’il pourrait rassembler suffisamment de soutien. Spirit avait précédemment fait valoir qu’il était peu probable que les régulateurs antitrust autorisent l’offre de 3,7 milliards de dollars de JetBlue.

Le résultat a été un revers pour Frontier et son président Bill Franke, qui a joué un rôle déterminant dans le lancement des pourparlers entre les parties l’année dernière. La société de rachat de Franke axée sur les compagnies aériennes, Indigo Partners, est un actionnaire majeur de Frontier.

“Bien que nous soyons déçus que les actionnaires de Spirit Airlines n’aient pas reconnu la valeur et le potentiel de consommation inhérents à notre proposition de rapprochement, le conseil d’administration de Frontier a adopté une approche disciplinée”, a déclaré Franke dans un communiqué.

JetBlue considère Spirit comme une opportunité d’étendre son empreinte nationale à un moment où l’industrie aérienne américaine est aux prises avec des pénuries de main-d’œuvre et d’avions.

“Nous sommes heureux que l’accord de fusion avec Frontier ait été résilié et nous sommes engagés dans des discussions en cours avec Spirit en vue d’un accord consensuel dès que possible”, a déclaré JetBlue dans un communiqué.

RISQUE ANTITRUST

Mais Spirit pouvait aussi choisir de rester indépendant.

La compagnie aérienne s’est dite préoccupée par le partenariat de JetBlue avec American. Le ministère américain de la Justice a déposé une plainte antitrust contre American et JetBlue en septembre, cherchant à mettre fin à l’alliance, affirmant que cela entraînerait des tarifs plus élevés dans les aéroports très fréquentés du nord-est des États-Unis.

JetBlue a refusé de se retirer de l’alliance et a plutôt proposé des édulcorants comme des frais de rupture plus élevés et des cessions d’itinéraires.

Les actions de Frontier ont augmenté de 6,4 % pour clôturer à 11,27 $ mercredi, les investisseurs ayant exprimé leur soulagement que la société ait quitté ce qui était devenu une guerre d’enchères pour Spirit. Les actions de Spirit ont augmenté de 4 % à 24,30 $, tandis que les actions de JetBlue ont augmenté de 3,6 % à 8,35 $.

Avec la fin du rapprochement proposé entre Spirit et Frontier, Spirit paiera à Frontier 25 millions de dollars pour les frais liés à la fusion qu’elle a encourus. Selon les termes de l’accord, Spirit devrait à Frontier 69 millions de dollars supplémentaires s’il finissait par conclure un accord de fusion avec JetBlue ou tout autre concurrent dans les 12 prochains mois.

“Maintenant que Spirit Airlines a mis fin à l’accord de fusion de Frontier, nous espérons que la direction de Frontier mettra de côté sa distraction de fusion et investira la même quantité de ressources et se concentrera sur l’amélioration des conditions de leur propre compagnie aérienne”, a déclaré le syndicat des pilotes de Frontier, qui est un sous-ensemble de l’Air Line Pilots Association (ALPA).

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Reportage d’Anirban Sen et Greg Roumeliotis à New York, reportage supplémentaire de David Shepardson, Juby Babu à Bengaluru Montage par David Gregorio et Muralikumar Anantharaman

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